在海滩游泳时，汤姆巧遇小白猫，大献殷勤之下，不料被杰利害得变成落汤猫。

药师谷医女穆兰清意外救治了一只受伤的白猫，对方却在康复之后悄悄离开了药师谷，为了寻猫，穆兰清意外碰上前来药师谷找麻烦的魔教反派，危急时刻，白猫化身的女侠——陆桐出现，解救了穆兰清并在药师谷中小住了下来，两人也在相处中成为了至交好友……

很久很久以前的时代，天空中白色王国，与地上的黑色王国，保持着“均衡”并同时“循环”着。有一天，在黑色王国因被怪物袭击而毁灭的村子里，一位少年正在挖坟墓。在那个少年面前出现了上一代黑暗之王候选人史基亚斯。被史基亚斯发现的少年，决心成为黑之王子改变这个世界。而另一方面，作为白色王国守护神的光之王爱丽丝，担心光与暗的平衡被破坏。在得到破坏平衡的巴尔出现的消息后，黑暗之王为了讨伐碍眼的巴尔提出盟约。光之王爱丽丝与黑暗王国的使者兼王子相遇，两人“约定”共同建立和平的世界。但是，两人的“约定”却被黑暗之王践踏。两人交

吉普赛人马特高（布赖恩•斯维登 Bajram Severdzan 饰）为了摆脱贫穷潦倒的生活，决心抓住眼前的一个发财良机，那就是在伊斯坦布尔和巴格达之间的列车上走私汽油，虽然要冒风险，但利润相当可观。为了凑足本钱，马特高和儿子去向当地的“教父”皮泰借了款。 　　但马特高出师不利，被年轻的抢匪达丹（瑟丹•托德诺维奇Srdjan Todorovic 饰）抢了生意，这下本钱泡了汤。