在警局卧底的叶醒得到日本特务头目井上五十六将于十天后秘密来到海城的情报，没想到因为风声走露刺杀行动损失惨重，叶醒的身份也被怀疑被死对头高斯文严刑拷打...

在金三角这样一个阴晴不定的地方，有这样一群荷枪实弹的贩毒势力，长期以来，我军都在寻求一切力量，希望可以捣毁这些贩毒势力。达子，原名菅宏达因为曾是一名化学师，被我方派去卧底在任天华贩毒集团，准备寻找时机干掉制作出新型毒品的制毒师姜雪峰，姜雪峰却已投靠以董家豪为首的贩毒集团，实施逃跑。菅宏达的刺杀计划因此失败，而两大贩毒集团也因争夺姜雪峰展开了激烈的追逐和枪战，我方又派出另一名在金三角的卧底大陆，来实施除掉制毒师的计划，大陆成功的完成了计划，也因此被董家豪关注，收编为手下，成功卧底到董家豪集团。

二次革命失败后，流亡在日本的孙中山先生组建中华革命党，并担任总理，讨伐袁世凯。上海成为革命党人与袁世凯的北洋军阀拼杀的前沿。曾树凡认识了袁党的密探头子仇克弱。记者刘香林和茶房秘密接头。原来，革命党人发现内部混入了敌人的密探，为查出密探，迎接孙的到来，准备进行一次清道行动。曾是这一行动关乎成败的一着：诈降投敌，侦探卧底。曾几经波折和磨难，终于查明刘香林便是敌方卧底。刘和仇都被曾树凡和茶房击毙。

1937年至1945年抗战最艰难的时期，我党地下情工作人员秦川在组织的秘密策划下，成功打入日本驻上海特务机构梅机关。在此之前，秦川曾长期潜伏于国民党复兴社，成功获取情报，铲除了隐藏在我党组织内部的国民党特务。秦川“投靠”梅机关的消息受到国民党军统、日本人和我党地下组织的密切关注。为了顺利实施潜伏计划，获取日军机要情报，秦川凭借智慧和过人的胆识步步为营，化险为夷，不失时机打击敌人，保卫组织。同为我党情报人员的夏岚作为秦川的爱人，用自己护士的身份掩护秦川，相认相知却无法相守，撕心裂肺的情感化作一腔报国热血。与